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107年前（743年），世界上突然出现了人类的天敌“巨人”。面临着生存单行本封面单行本封面(13张)危机而残存下来的人类逃到了一个地方，盖起了三重巨大的城墙。人们在这隔绝的环境里享受了一百多年的和平，

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机器西元3000年，人类已经生活在一个充满机器的时代了，生活的一切几乎都是依靠机器完成的。故事发生在一个叫乌拉拉的现代化小城里，在乌拉拉城的城中央有一座高耸入云的乌拉拉山，山下就是繁华的乌拉拉城。

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尽管具备能毁灭人类、精灵，甚至是众神的力量，暴虐魔王阿诺斯却厌倦了永无止尽的斗争，梦想着和平的世界进行转生。然而在两千年后，转生后的他所迎来的，却是调节和平生活而变得过于弱小的子孙们，以及各种衰退至极