江户时代末期，被称为“天人”的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订

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这是有关驱魔师和恶魔之间的故事。传说中，在很久以前，千年伯爵企图要占领地球，但最终被人类消灭。但预言师说，千年伯爵还会再度袭来。而现在，他来了。他欺骗那些因伤心而迷惘的人们，告诉他们复活心爱之人的办法