自从击退了艾尔莎等人的袭击，并在和大兔的战斗中与碧翠丝签订契约，从而解放了“圣域”后，已经过了一年。爱蜜莉雅阵营为了王选团结一致，每天过着充实的日子。然而，一封由使者送来的信件结束了菜月昴的宁静生活。

工藤新一，米花高中二年级学生，与小兰是青梅竹马，两人感情很好。继承了父亲的超强推理能力，被誉为高中生名侦探。他喜欢看推理小说，最崇拜福尔摩斯，另外踢足球的水平也是一流。不幸被卷入黑衣组织的交易被灌下毒药APTX4869，但是没有死，只是变成了小孩，改名江户川柯南（取自两个侦探小说里的人名）。幸亏智力没有衰退，还可以帮着毛利小五郎办案以寻找黑衣组织的线索，而体力上的不足靠阿栗博士的发明来弥补。变小后就读于米花小学1年纪B班，认识了步美、元太、光彦三人，还成立了少年侦探团。不管是变小前后，都是音痴，唱歌走音非

早乙女乱马和天道道场三女天道茜是由父母决定的未婚夫妻。然而，乱马有一个烦恼……在中国修行期间，他意外掉入了传说中的修行场所“咒泉乡”，并获得了奇妙的体质：遇到冷水变成女孩，遇到热水则变回男孩！？乱马、

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